HSH Nordbank begibt Öffentlichen Pfandbrief
Hamburg/Kiel, 28. Juni 2010 - Die HSH Nordbank hat heute einen Öffentlichen Pfandbrief mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Kupon von 1,75 Prozent in Höhe von 500 Mio. Euro begeben.
Der Preis der Emission wurde mit einem Emissionskurs von 99,904 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reoffer-Spread von 20 Basispunkten über Swap-Mitte.
Bereits kurze Zeit nach Öffnen des Orderbuchs wurde das Zielvolumen erreicht. Mit leichter Überzeichnung konnte das Orderbuch schon am Mittag geschlossen werden. Das Orderbuch war mit mehr als 60 Einzelorders breit diversifiziert. Lead-Manager der Transaktion waren neben der HSH Nordbank die Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank und Unicredit.
Die ausstehenden Öffentlichen Pfandbriefe der HSH Nordbank unterliegen dem Sicherheitsstandard des deutschen Pfandbriefgesetzes und werden von der Ratingagentur Moody’s mit der besten Bonitätseinstufung ‚AAA’ bewertet.
Nach Beginn der strategischen Neuausrichtung ist der HSH Nordbank mit dieser Pfandbriefemission somit der Wiedereintritt in den öffentlichen Kapitalmarkt erfolgreich gelungen.
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