HSH Nordbank begibt Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. Euro
Hamburg/Kiel, 17. Oktober 2018 - Die HSH Nordbank platziert einen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren. Die überwiegend durch Kredite für Gewerbeimmobilien in Deutschland besicherte Emission ist festverzinslich und weist einen jährlichen Kupon von 0,25 Prozent aus.
Das Orderbuch wurde am Mittwoch von einem Konsortium bestehend aus Crédit Agricole CIB, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSH Nordbank und Natixis mit einer Guidance von +18 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und war mit 1,4 Mrd. Euro deutlich überzeichnet, sodass die Emission mit +14 Basispunkten über Swap-Mitte gepreist wurde. Von internationalen Investoren wurden 37 Prozent des Anleihe-Volumens gezeichnet. Der Hypotheken-Pfandbrief wird von Moodys mit „Aa3“ geratet.
„Mit diesem zweiten Benchmark-Pfandbrief im laufenden Jahr setzen wir unsere Refinanzierung über den Kapitalmarkt erfolgreich fort. Das hohe Interesse aus dem In- und Ausland spiegelt das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell der künftig privatisierten Bank“, sagte Mark Bussmann, Leiter Treasury & Markets bei der HSH Nordbank.
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