HSH Nordbank platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen für Oiltanking Finance B.V.
• Platzierungsvolumen 245 Mio. Euro
• Ursprungsvolumen mehr als dreifach überzeichnet
• Pricing am unteren Ende der Zeichnungsspanne
Hamburg/Kiel, 20. Februar 2012 - Die HSH Nordbank hat Ende vergangener Woche eine Unternehmens-Schuldscheindarlehen-Transaktion erfolgreich abgeschlossen.
Als Joint Lead Arranger hat sie für die Oiltanking Finance B.V., Amsterdam, Schuldscheindarlehen in einem Laufzeitband von drei bis zehn Jahren mit einem Gesamtvolumen von 245 Mio. Euro platziert. Dank der starken Nachfrage konnte das Volumen von ursprünglich 75 Mio. Euro auf 245 Mio. Euro deutlich erhöht werden. Die Platzierung erfolgte bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland. Insbesondere gelang es dem Konsortium, bei Sparkassen und Versicherern große Nachfrage zu generieren. Das Pricing erfolgte am unteren Rand der Zeichnungsspanne.
„Der Platzierungserfolg bestätigt die Expertise der HSH Nordbank in der Arrangierung und Platzierung von maßgeschneiderten Refinanzierungslösungen für unsere mittelständischen Kunden“, sagte Torsten Temp, Vorstand Unternehmens- und Privatkunden der HSH Nordbank.
Das Schuldscheindarlehen der Oiltanking Finance B.V., Amsterdam, wird von der zum Hamburger Marquard & Bahls-Konzern gehörenden Oiltanking GmbH, Hamburg, garantiert.
Die HSH Nordbank bietet Unternehmen des gehobenen Mittelstands ein bedarfsgerechtes Produkt- und Dienstleistungsangebot rund um den Kredit. Einen weiteren Schwerpunkt bilden kapitalmarktnahe Produkte, wozu auch die Begleitung von Schuldschein-Emissionen wie im Fall der Oiltanking Finance B.V. zählt.
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