Hypothekenpfandbrief-Benchmark der HSH Nordbank erfolgreich platziert
Volumen von 500 Mio. Euro knapp dreifach überzeichnet
Große Nachfrage bei institutionellen Investoren
Hamburg/Kiel, 29. März 2012 - Die HSH Nordbank hat heute eine Hypothekenpfandbrief-Benchmark mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben und erfolgreich platziert.
Der Kupon liegt bei 1,875 Prozent. Der Emissionskurs wurde mit 99,891 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reoffer-Spread von 33 Basispunkten über Swap-Mitte.
Die Emission stieß auf sehr große Nachfrage bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland. Das Orderbuch war bei Schließung nach weniger als einer Stunde knapp dreifach überzeichnet.
Die HSH Nordbank platzierte den Hypothekenpfandbrief als Joint Lead Manager im Konsortium mit der Commerzbank, DZ Bank, Royal Bank of Scotland und UniCredit.
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