HSH Nordbank platziert weiteren Hypothekenpfandbrief-Benchmark
Hamburg/Kiel, 30. Mai 2012 - Die HSH Nordbank hat heute einen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von vier Jahren begeben.
Damit hat die HSH Nordbank in diesem Jahr bereits die zweite Hypothekenpfandbrief Benchmarkemission erfolgreich platziert; die erste Emission fand Ende März 2012 statt. Der Kupon des heute platzierten Pfandbriefs wurde mit 1,125 Prozent festgelegt. Der Emissionskurs wurde mit 99,573 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reoffer-Spread von 18 Basispunkten über Swap-Mitte.
Die Emission stieß auf sehr große Nachfrage bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland. Das Orderbuch war nach weniger als einer Stunde bei Schließung knapp zweifach überzeichnet.
Die HSH Nordbank platzierte den Hypothekenpfandbrief als Joint Lead Manager im Konsortium mit der BNP Paribas, Commerzbank, DZ Bank und HSBC.
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