HSH Nordbank begleitet zum zweiten Mal Strukturierung einer Schifffahrts-AG
Attraktive Beteiligung an Containerschiffen in einer AG Weiteres Wachstum im Containermarkt erwartet Börsengang der HCI HAMMONIA SHIPPING AG im vierten Quartal geplant
Hamburg/Kiel, 17. Juli 2007 - Die HSH Nordbank hat bereits zum zweiten Mal in Deutschland die Strukturierung einer Schifffahrts-AG begleitet, die ein Eigenkapitalinvestment in ein Schifffahrtsportfolio ermöglicht. Mit der HCI HAMMONIA SHIPPING AG bieten die HSH Nordbank und HCI Capital AG institutionellen Investoren ein attraktives, zeitlich unbegrenztes Investment in der Containerschifffahrt an. Entwickelt wurde die HCI HAMMONIA SHIPPING AG in enger Zusammenarbeit mit der HCI Capital und der Hammonia Reederei GmbH & Co. KG. Derartige Beteiligungen waren zuvor ausschließlich in den USA, Norwegen und Singapur möglich. Es wird erwartet, dass die Containerschifffahrt überdurchschnittlich vom zunehmenden Welthandel profitieren wird. Der Börsengang der HCI HAMMONIA SHIPPING AG ist für das vierte Quartal geplant. Konsortialführer ist die HSH Nordbank.
Mit dieser Transaktion setzt die HSH Nordbank die erfolgreiche Reihe maßgeschneiderter innovativer Schifffahrtsprodukte für den Kapitalmarkt fort. So hat die Bank im Herbst vergangenen Jahres erstmals eine börsennotierte Schifffahrts-AG, die Marenave Schifffahrts AG, in Deutschland platziert. „Damit haben wir für deutsche institutionelle Investoren eine neue Assetklasse am heimischen Kapitalmarkt geöffnet. Als weltweit größter Schiffsfinanzierer nutzen wir hierfür unser umfangreiches Know-how in der Finanzierung und Strukturierung von Schifffahrtstransaktionen“, sagt Peter Rieck, Vorstand der HSH Nordbank und verantwortlich für den Bereich Shipping. In den vergangenen fünf Jahren wurden in den USA, Norwegen oder Singapur bereits mehr als 16 Mrd. US-Dollar in Shipping-IPOs und -Kapitalerhöhungen platziert. Dies zeigt die Attraktivität der Assetklasse Schiff bei institutionellen Investoren.
Die Produktentwicklung und Strukturierung der Transaktion wurde von der HSH Corporate Finance GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft der HSH Nordbank, begleitet. Mit HCI Capital, einem der führenden börsennotierten Emissionshäuser in Deutschland, und der Peter Döhle Schifffahrts-KG, einer der größten Reedereien Europas, hat die HSH Nordbank Partner, die herausragende Kompetenzen in der Containerschifffahrt besitzen.
Die Struktur der HCI HAMMONIA SHIPPING AG ist speziell auf die Bedürfnisse institutioneller deutscher und österreichischer Investoren abgestimmt. So basiert das Anlagekonzept auf der so genannten „Tonnagesteuer“. Die Gesellschaft verfügt anfänglich über acht junge bzw. neue Containerschiffe der 3.100 und 2.500 TEU-Klasse, die in so genannten Einnahmepools der Peter Döhle Schiffahrts KG weltweit beschäftigt werden. Der Fokus liegt auf der Erzielung stetiger Chartereinnahmen mit einem niedrigen Risikoprofil.
Die Aktie der HCI HAMMONIA SHIPPING AG wird zum Ausgabepreis von EUR 1.100 emittiert und den Investoren bis zum 30. Oktober 2007 in einer Mindestanzahl von 500 Stück zur Zeichnung angeboten. Angestrebt wird eine Platzierung von EUR 150 Mio. Die geplante Notierung im Geregelten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sichert tägliche Handelbarkeit.
Die HSH Nordbank AG ist eine starke Geschäftsbank im Norden Europas. Sie verfügt über eine Bilanzsumme von 200 Mrd. €. Mit rund 4.400 Mitarbeitern betreut die Bank ihre Firmenkunden und vermögenden Privatkunden rund um den Globus mit einer breiten Palette hochwertiger Bankdienstleistungen. In ihrer Kernregion Hamburg und Schleswig-Holstein ist sie für Firmenkunden Marktführer. Die HSH Nordbank ist ein anerkannter Partner der Kapitalmärkte. International liegt der Schwerpunkt auf Transport und Immobilien. Im Transportbereich deckt die HSH Nordbank die gesamte Wertschöpfungskette ab und ist weltweit größter Schiffsfinanzierer. Im Immobiliengeschäft zählt die HSH Nordbank als Dienstleister rund um die Immobilie zu den stärksten Banken in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.hsh-nordbank.de
Die HCI Gruppe wurde 1985 gegründet und konzipiert geschlossene Fonds und strukturierte Kapitalanlagen in den Bereichen Schiffe, Immobilien, Private Equity Dachfonds, Zweitmarktlebensversicherungen sowie Aufbaupläne. Mehr als 92.100 Kunden haben seitdem in 445 Emissionen und einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 12,21 Mrd. Euro insgesamt 4,68 Mrd. Euro Eigenkapital investiert. Damit ist HCI eines der führenden bankenunabhängigen Emissionshäuser in Deutschland. Die HCI Capital AG ist seit Oktober 2005 börsennotiert. Seit dem 19. Dezember 2005 ist die Aktie der HCI im SDAX und seit 1. September 2006 auch im Hamburger Regionalindex HASPAX gelistet.
Glossar
Einnahmepool: In einem Einnahmepool werden baugleiche Schiffe oder ähnliche Schiffe von einem gemeinsamen Poolmanager betrieben. Die erzielten Einnahmen werden untereinander aufgeteilt.
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