HSH Nordbank: Euro-Benchmark-Anleihe mehrfach überzeichnet
Anleihe mit einem Volumen von 1,5 Mrd. Euro an institutionelle Investoren verkauft
Hamburg/Kiel, 15. Juni 2007 - Die HSH Nordbank AG hat ihre erste unbesicherte Euro Benchmark-Emission nach dem Wegfall der Staatsgarantien mit einem Volumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Die Transaktion wurde von institutionellen Investoren aus Deutschland und insbesondere aus dem europäischen Ausland gezeichnet. Konsortialführer waren HSH Nordbank und Barclays Capital.
„Die erfolgreiche internationale Platzierung dieser Benchmark-Anleihe zeigt, dass die Strategie der HSH Nordbank die Investoren auf den europäischen Finanzmärkten überzeugt und die Bank bereits gut am Markt positioniert ist“, sagt Jochen Friedrich, Kapitalmarktvorstand der HSH Nordbank. „Benchmark-Emissionen sind eine tragende Säule unserer internationalen Fundingstrategie.“ Die HSH Nordbank wird regelmäßig als Emittentin von Benchmark-Emissionen an den internationalen Kapitalmärkten präsent sein.
Die mehrfach überzeichnete Anleihe ist variabel verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Investoren erhalten einen Kupon in der Höhe des 3-Monats-Euribor mit einem Aufschlag von 7,5 Basispunkten. Gezeichnet wurde die Anleihe bei einem Kurs von 99,887 %. Die mit Aa2/A/A geratete Anleihe wurde im Rahmen des 30 Mrd. Euro-Debt-Issuance-Programms der HSH Nordbank begeben und ist in Luxemburg notiert.
Die HSH Nordbank AG ist eine starke Geschäftsbank im Norden Europas. Sie verfügt über eine Bilanzsumme von 200 Mrd. €. Mit rund 4.400 Mitarbeitern betreut die Bank ihre Firmenkunden und vermögenden Privatkunden rund um den Globus mit einer breiten Palette hochwertiger Bankdienstleistungen. In ihrer Kernregion Hamburg und Schleswig-Holstein ist sie für Firmenkunden Marktführer. Die HSH Nordbank ist ein anerkannter Partner der Kapitalmärkte. International liegt der Schwerpunkt auf Transport und Immobilien. Im Transportbereich deckt die HSH Nordbank die gesamte Wertschöpfungskette ab und ist weltweit größter Schiffsfinanzierer. Im Immobiliengeschäft zählt die HSH Nordbank als Dienstleister rund um die Immobilie zu den stärksten Banken in Deutschland.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hsh-nordbank.de
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