HSH Nordbank platziert erstes Schuldscheindarlehen der Biesterfeld AG
Emission deutlich überzeichnet, Zeichnungsvolumen um knapp ein Drittel auf 45 Mio. Euro ausgeweitet
Pricing am unteren Ende der Zeichnungsspanne
Hamburg/Kiel, 5. Oktober 2012 - Die HSH Nordbank hat das erste Schuldscheindarlehen der Biesterfeld AG, einem paneuropäischen Chemie- und Kunststoffdistributeur mit Sitz in Hamburg, erfolgreich am Markt platziert.
Als Sole Arranger hat die HSH Nordbank das Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von vier und sechs Jahren und einem Gesamtvolumen von 45 Mio. Euro begeben. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Volumen von ursprünglich 35 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro erhöht. Gezeichnet wurde die Emission von einem breit gestreuten Kreis in- und ausländischer institutioneller Investoren. Das Pricing erfolgte am unteren Rand der Zeichnungsspanne.
„Schuldscheindarlehen werden von Unternehmen zunehmend genutzt, um ihre Fremdfinanzierungsquellen zu erweitern und zu diversifizieren. Unsere Kunden bei derartigen Transaktionen von der Entwicklung bis zur Umsetzung zu begleiten, ist Teil unseres Selbstverständnisses als Bank für Unternehmer“, sagt Torsten Temp, Vorstand Unternehmens- und Privatkunden der HSH Nordbank.
Die HSH Nordbank bietet ihren Kunden ein bedarfsgerechtes Produkt- und Dienstleistungsangebot rund um den Kredit. Einen weiteren Schwerpunkt bilden kapitalmarktnahe Produkte, wozu auch die Begleitung von Schuldscheintransaktionen zählt.
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