HSH Nordbank ebnet Mittelstand Zugang zum Kapitalmarkt
Hamburg/Kiel, 11. April 2007 - Die HSH Nordbank AG bietet mit SmartFinance Family ein Paket aus drei innovativen Finanzierungs-lösungen an, mit denen mittelständische Unternehmen von den Konditionen am Kapitalmarkt profitieren können. Die Produktfamilie umfasst die Finanzierungen SmartMezzanine, SmartFact und Smart Entry, die an verschiedenen Positionen der Unternehmensbilanz ansetzen. Dabei wird die optimale Finanzierungsstruktur individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten. „Mit den Produkten der SmartFinance Family stellen wir kapitalmarkt-basierte Lösungskonzepte bereit, die in der Vergangenheit nur Großunternehmen offen standen“, so Bernhard Visker, Vorstand der HSH Nordbank, verantwortlich für das Firmenkundengeschäft.
Zu den wichtigsten Vorteilen von SmartFinance Family gehört die schnelle und freie Verwendung des zusätzlichen langfristigen Kapitals. Die SmartFinance Produkte werden durch die anschließende Verbriefung unabhängig von den Kreditlinien der Bank. Darüber hinaus wird die Bilanzstruktur der Unternehmen verbessert. „Die HSH Nordbank bietet bei der Transaktion die gesamte Wertschöpfungskette aus eine Hand an: von der Beratung über die Strukturierung bis hin zur Finanzierung“, sagt Dirk Gärtner, Leiter des Firmenkundengeschäftes der HSH Nordbank. Außerdem übernimmt die Bank die Rolle des Finanzintermediärs, der die jeweiligen Finanzierungen in Portfolien bündelt und über eine Einzweckgesellschaft am Kapitalmarkt platziert. Zielgruppe von SmartFinance sind Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 15 Mio. Euro.
Smart Mezzanine ist eines der wenigen Programme in Deutschland, das Unternehmen Eigenkapital zuführen kann: SmartMezzanine 100 ist ein siebenjähriges Genussrecht, das in vollem Umfang im Eigenkapital der HGB-Bilanz auszuweisen ist, ohne dass die Gesellschafterstruktur des Unternehmens beeinflusst wird oder der Kapitalgeber Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen gewinnen kann.
Mit SmartFact, einem ABS-ähnlichen Programm der HSH Nordbank, können Unternehmen ihren Forderungsbestand kostengünstig veräußern und eine Bilanzverkürzung herbeiführen - das entlastet die Eigenkapitalquote.
Wenn die Gewinnung neuer Geldgeber im Vordergrund steht, ist das Schuldscheinprogramm SmartEntry die richtige Lösung. Traditionell wurden Schuldscheine erst ab hohen zweistelligen Millionenbeträgen vergeben – das SmartEntry- Programm der HSH Nordbank erlaubt hingegen schon Abschnitte ab 500.000 Euro.
Gärtner sieht Wachstumspotenzial bei den Produkten der SmartFinance-Family: „Die bereits erfolgte Verbriefung der ersten SmartMezzanine-Tranche ist ein Beweis für einen funktionsfähigen Markt alternativer Finanzierungslösungen.“
Die HSH Nordbank AG ist eine starke Geschäftsbank im Norden Europas. Sie verfügt über eine Bilanzsumme von 190 Mrd. €. Mit rund 4.400 Mitarbeitern betreut die Bank ihre Firmenkunden und vermögenden Privatkunden rund um den Globus mit einer breiten Palette hochwertiger Bankdienstleistungen. In ihrer Kernregion Hamburg und Schleswig-Holstein ist sie für Firmenkunden Marktführer. Die HSH Nordbank ist ein anerkannter Partner der Kapitalmärkte. International liegt der Schwerpunkt auf Transport und Immobilien. Im Transportbereich deckt die HSH Nordbank die gesamte Wertschöpfungskette ab und ist weltweit größter Schiffsfinanzierer. Im Immobiliengeschäft zählt die HSH Nordbank als Dienstleister rund um die Immobilie zu den stärksten Banken in Deutschland.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hsh-nordbank.de
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind kein Verkaufsangebot für jedwede Art von Wertpapieren der Hamburg Commercial Bank AG. Wertpapiere der Hamburg Commercial Bank AG dürfen nicht ohne Registrierung gemäß US Wertpapierrecht in den USA verkauft werden, es sei denn ein solcher Verkauf erfolgt unter Ausnutzung einer entsprechenden Ausnahmevorschrift.
Diese Presseinformation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen basieren auf unseren Einschätzungen und Schlussfolgerungen aus uns zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Informationen, die wir als zuverlässig erachten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten sämtliche Informationen, die nicht lediglich historische Fakten wiedergeben, einschließlich Informationen, die sich auf mögliche oder erwartete zukünftige Wachstumsaussichten und zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen beziehen.
Solche zukunftsgerichtete Aussagen stützen sich auf Schlussfolgerungen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und hängen ab von Ungewissheiten, Risiken und anderen Faktoren, von denen eine Vielzahl außerhalb der Möglichkeit unserer Einflussnahme steht. Entsprechend können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den zuvor getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir können keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Aussagen oder das tatsächliche Eintreten der gemachten Angaben übernehmen. Des Weiteren übernehmen wir keine Verpflichtungen zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen nach Veröffentlichung dieser Information.