HSH Nordbank platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen für HGV
• Platzierungsvolumen 376 Mio. Euro
• Avisiertes Volumen aufgrund starker Nachfrage überzeichnet
• HSH Nordbank alleiniger Arrangeur
Hamburg/Kiel, 9. November 2012 - Die HSH Nordbank hat erneut eine Schuldscheintransaktion für die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH erfolgreich abgeschlossen.
Nach einer im Rahmen eines Bankenkonsortiums arrangierten Transaktion im Juni platziert die Bank damit das zweite Schuldscheindarlehen für die HGV in diesem Jahr, jeweils verbürgt von der Freien und Hansestadt Hamburg.
Die HSH Nordbank hat das Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von sechs, acht, elf und zwölf Jahren bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren platziert. Aufgrund der starken Nachfrage, insbesondere von Banken, Sparkassen, Versicherungen und Versorgungswerken, wurde das Gesamtvolumen von ursprünglich 300 Mio. Euro auf 376 Mio. Euro erhöht. Das Pricing erfolgte am unteren Rand der Zeichnungsspanne.
„Für uns ist das Mandat der HGV ein Vertrauensbeleg in unsere Expertise als Arrangeur von Schuldscheindarlehen. Die Überzeichnung im derzeit niedrigen Zinsumfeld zeigt auch, dass diese Finanzierungsquelle weiter an Bedeutung gewinnt“, sagt Torsten Temp, Vorstand Unternehmens- und Privatkunden der HSH Nordbank.
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