HSH Nordbank begibt ihren ersten öffentlichen Jumbo-Pfandbrief /1 Mrd. Euro von institutionellen Investoren gezeichnet
Hamburg/Kiel, 12. Februar 2007 - Die HSH Nordbank AG hat ihren ersten öffentlichen Jumbo-Pfandbrief mit einem Volumen von einer Milliarde Euro begeben und erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Der Pfandbrief hat eine Laufzeit von zwei Jahren bis zum 19.02.2009 und ist mit einem Kupon von 4 % ausgestattet. Der Ausgabepreis liegt bei 99,791%, die Re-Offer-Rendite wurde mit 4,11% festgelegt. Der Spread beträgt -8,5 Basispunkte vom Mid-Swap-Satz bzw. +17,5 Basispunkte gegenüber der 3,75 % Bundesanleihe (Januar 2009).
Der Pfandbrief ist von Moody’s mit AAA geratet. Die Emission wurde von der HSH Nordbank, ABN Amro, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, DZ Bank, JP Morgan, Unicredit Group (HVB) und WestLB geführt.
„Mit der Emission haben wir das positive Marktumfeld und die starke Nachfrage im kurzen Laufzeitbereich genutzt“, sagt Dr. Carl Heinz Daube, Leiter des Bereichs Funding / Pfandbrief und Deckungsstock Management der HSH Nordbank. Diese Transaktion ist Teil der umfassenden Fundingstrategie des Hauses, mit der die HSH Nordbank sich im aktuellen Kapitalmarktumfeld positioniert und gleichzeitig strategische Bankziele unterstützt.
Die HSH Nordbank AG ist eine starke Geschäftsbank im Norden Europas. Sie verfügt über eine Bilanzsumme von 190 Mrd. €. Mit rund 4.400 Mitarbeitern betreut die Bank ihre Firmenkunden und vermögenden Privatkunden rund um den Globus mit einer breiten Palette hochwertiger Bankdienstleistungen. In ihrer Kernregion Hamburg und Schleswig-Holstein ist sie für Firmenkunden Marktführer. Die HSH Nordbank ist ein anerkannter Partner der Kapitalmärkte. International liegt der Schwerpunkt auf Transport und Immobilien. Im Transportbereich deckt die HSH Nordbank die gesamte Wertschöpfungskette ab und ist weltweit größter Schiffsfinanzierer. Im Immobiliengeschäft zählt die HSH Nordbank als Dienstleister rund um die Immobilie zu den stärksten Banken in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.hsh-nordbank.de
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