HSH Nordbank platziert erfolgreich Öffentliche Pfandbrief Benchmark
Volumen von 500 Mio. Euro deutlich überzeichnet
Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Sparkassen
Hamburg/Kiel, 6. März 2013 - Die HSH Nordbank hat heute eine Öffentliche Pfandbrief Benchmark mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von drei Jahren begeben.
Damit hat die Bank ihre erste Benchmark im laufenden Jahr erfolgreich platziert. Der Kupon des Pfandbriefs liegt bei 0,625 Prozent. Der Emissionskurs wurde mit 99,842 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reoffer-Spread von 11 Basispunkten über Swap-Mitte.
Die Emission stieß insbesondere bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland sowie bei Sparkassen auf große Nachfrage. Das Orderbuch wurde mittags bei einem Stand von über 700 Mio. Euro geschlossen.
Die HSH Nordbank platzierte den Öffentlichen Pfandbrief als Joint Lead Manager im Konsortium mit Commerzbank, DZ Bank, Royal Bank of Scotland und der Société Générale.
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