HSH Nordbank platziert erfolgreich Hypothekenpfandbrief
Volumen von 500 Mio. Euro mehr als zweifach überzeichnet Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Sparkassen
Hamburg/Kiel, 25. September 2013 - Die HSH Nordbank hat heute einen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Damit hat die Bank ihre Emissionsstrategie bei der Platzierung von Pfandbriefen im Benchmark-Format erfolgreich fortgesetzt. Der Kupon des Pfandbriefs liegt bei 1,375 Prozent. Der Emissionskurs wurde mit 99,617 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reoffer-Spread von 18 Basispunkten über Swap-Mitte.
Die Emission stieß insbesondere bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland sowie bei Sparkassen auf große Nachfrage. Das Orderbuch wurde mittags bei einem Stand von über 1,1 Mrd. Euro geschlossen.
Die HSH Nordbank platzierte den Hypothekenpfandbrief als Joint Lead Manager im Konsortium mit BNP Paribas, Deutscher Bank, Nord/LB und UniCredit.
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