HSH Nordbank begibt Hypothekenpfandbrief in Höhe von 500 Mio. Euro
Rund 45 Prozent bei internationalen Investoren platziert Emission mehrfach überzeichnet – Orderbuch übersteigt 1,5 Mrd. Euro
Hamburg/Kiel, 30. September 2014 - Die HSH Nordbank hat heute ihre zweite Pfandbrief Benchmark im Geschäftsjahr 2014 begeben. Der Hypothekenpfandbrief hat ein Volumen von 500 Mio. Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren. Das Orderbuch wurde am späten Vormittag bei einem Stand von über 1,5 Mrd. Euro geschlossen. Mit der Platzierung nutzt die HSH Nordbank die derzeit günstigen Marktbedingungen und setzt ihre Strategie der Platzierung von großvolumigen Pfandbriefen erfolgreich fort. Durch die Emission erweitert die HSH Nordbank zudem das Laufzeitenspektrum ihrer ausstehenden großvolumigen Pfandbriefe.
Der Kupon des Pfandbriefs beträgt 0,75 Prozent. Der Emissionskurs wurde mit 99,62 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reoffer-Spread von 7 Basispunkten über Swap-Mitte. Mit einem Anteil von 45 Prozent stieß die Platzierung insbesondere auch bei institutionellen Investoren aus dem Ausland auf große Nachfrage.
Die HSH Nordbank platzierte den Hypothekenpfandbrief als Joint Lead Manager im Konsortium mit Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank und Nord/LB.
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