HSH Nordbank platziert Schatzanweisung über 1,5 Mrd. Euro für sieben Bundesländer
Hamburg/Kiel, 29. Januar 2015 - Die HSH Nordbank hat heute erfolgreich eine Schatzanweisung der Bundesländer Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein platziert.
Die festverzinsliche Anleihe mit der Wertpapierkennnummer A14J42 hat ein Volumen von 1,5 Mrd. Euro und eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Nominalverzinsung beträgt 0,5 Prozent bei einem Reoffer-Spread auf Basis Mid-Swap minus neun Basispunkte. Der Reoffer-Preis betrug 98,696 Prozent. Stark nachgefragt wurde die Anleihe unter anderem von großen institutionellen Investoren aus dem Ausland, darunter asiatische Zentralbanken.
Die HSH Nordbank hatte bereits im September 2014 eine großvolumige Anleihe für dieselben sieben Bundesländer platziert. Die jüngste Transaktion übersteigt das damalige Volumen um 500 Mio. Euro. Neben der HSH Nordbank waren Goldman Sachs, HSBC, LBBW und Natixis im Lead Management des Konsortiums. Die Anleihe notiert an den Wertpapierbörsen Frankfurt und Hamburg.
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