HSH Nordbank begibt Benchmark Bond
Hamburg/Kiel, 12. Januar 2009 - Die HSH Nordbank hat heute gegen 12 Uhr die Bücher für ihre erste vom Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) garantierte Benchmark-Anleihe geschlossen.
Das Orderbuch war zu diesem Zeitpunkt mit über neun Milliarden Euro mehr als dreifach überzeichnet. Das Platzierungsvolumen der Anleihe beträgt drei Mrd. Euro.
Die HSH Nordbank zahlt für die Anleihe einen Fix-Kupon mit einem Aufschlag von 28 Basispunkten über dem relevanten Swap-Satz. Der Bond wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Gemeinsame Führungsbanken der Platzierung sind Bayern LB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, HSH Nordbank, LBBW, RBS, Unicredit (HVB), WestLB. Die Preisfeststellung der Anleihe erfolgt am Dienstag den 13. Januar 2009.
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