Corporate Finance

Gut beraten in die Zukunft

Es ist anspruchsvoll, ein mittelständisches Unternehmen zu führen: Unternehmensverkäufe oder Veräußerungen von Teilbereichen, Nachfolgeregelung, Akquisition von Wettbewerbern sowie das Einwerben von Wachstumskapital – all das sind oft sehr komplexe und in der Unternehmensgeschichte meist einmalige Projekte, die neben dem laufenden Tagesgeschäft und ohne externe Unterstützung kaum zu bewältigen sind.

Unsere Experten aus dem Bereich Corporate Finance unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Pläne. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die strategischen Investitionen Ihres Unternehmens realisieren. Das können große Übernahmen, Spin-offs oder auch Veränderungen im Gesellschafterkreis sein.

Wir können aufgrund unseres integrierten Ansatzes und dank unserer Finanzkraft hier sogar als Lead Manager, Arranger oder auch Bookrunner fungieren und auf Wunsch des Kunden das Syndizieren organisieren oder uns in ein Konsortium einordnen. Damit sind für uns selbst niedrige dreistellige Millionenkredite heute machbar.

Stark sind wir im Corporate Finance vor allem in den Branchen, die wir perfekt kennen. Das sind neben der gewerbliche Immobilienfinanzierung, dem Shipping, den Renewables, der Logistik und der Infratruktur vor allem Handel, Ernährung und Gesundheit. Diesen Kunden können wir deutschlandweit das komplette Paket anbieten – von der M&A- über die Debt-Beratung bis hin zum Underwriting und der Syndizierung. Wir sind eine kleine, aber feine Adresse: Pro Jahr realisierten wir in der letzten Dekade im Schnitt bis zu 30 Transaktionen.

Ihre Strategie und Ihr Bedarf im Mittelpunkt

Corporate Finance-Prozesse gehen immer mit strategischen Fragestellungen einher, die von der jeweiligen Branche beeinflusst sind. Unsere Berater kennen Ihren Markt, die Wertschöpfungsketten, den direkten und indirekten Wettbewerb, die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen sowie die bürokratischen und juristischen Anforderungen. So können wir Ihnen fundierte Antworten auf Ihre Fragen geben und im Dialog mit Ihnen die passenden Lösungen erarbeiten.

Dazu zählt in Zukunft auch das Private-Equity-Geschäft. In der ersten Hälfte 2019 waren wir bei LBO-Finanzierungen noch sehr zurückhaltend. Aber wir wollen künftig für Private-Equity-Häuser ein sehr attraktiver Ansprechpartner bei deutschen Buy-outs in der Größenordnung von 120 bis 150 Millionen Euro sein.

Branchenübersicht

Darüber hinaus zählen wir mit mehr als 120 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen zu den kleinen, aber etablierten M&A-Beratern im deutschen Markt. Als Teil der Hamburg Commercial Bank bieten wir unseren Kunden Zugang zu einem globalen Netzwerk von strategischen Investoren und externen Beratern.

Unsere Lösungen

Wir analysieren ihr Vorhaben und entwickeln mit Ihnen gemeinsam die für Sie beste Lösung. Dabei kombinieren wir unsere Erfahrungen und Expertise aus der Corporate Finance-Beratung mit unserer Erfahrung am Kapitalmarkt und der Unternehmensfinanzierung. Wenn wir wissen, wo es hingehen soll, sagen wir Ihnen schnell, ob wir es selbst leisten können und machen Ihnen ein verbindliches Angebot. Und wenn wir Ihnen selbst nicht weiterhelfen können, arbeiten wir problemlos mit Kooperationspartnern zusammen.

M&A Beratung

Als M & A-Berater begleiten wir Sie durch den gesamten Transaktionsprozess – von der genauen Analyse Ihrer Handlungsoptionen, der Entscheidung für die grundsätzliche Strategie, der Vorbereitung und individuellen Strukturierung des Transaktionsprozesses über die Suche und Auswahl der richtigen Partner bis zur Vertragsunterschrift. Dabei steht für uns immer an erster Stelle, dass Sie Ihre Ziele erreichen.

Wir beraten Sie hinsichtlich der Finanzierungsoptionen zur Umsetzung Ihrer Pläne, vertreten Ihre Interessen gegenüber Geschäftspartnern und steuern auf Wunsch die Vertragsverhandlungen – zum Beispiel mit strategischen Investoren, Family Offices, Private-Equity-Gesellschaften oder finanzierenden Banken. Als externer Berater und Branchenspezialist genießen wir dabei eine hohe Akzeptanz bei allen Marktteilnehmern.

Unternehmensverkauf & Nachfolge

Sie wollen Ihr Unternehmen oder Teile davon verkaufen? Geschäftsbereiche ausgliedern oder Vermögensteile veräußern?

Ob Exit, Spin-off oder Trade Sale: Wir stehen Ihnen als erfahrene M&A-Berater zur Seite. Wir entwickeln mit Ihnen die Strategie für den Verkaufsprozess, sondieren den nationalen und internationalen Markt nach Kaufinteressenten und strukturieren für Sie den gesamten Prozess der Veräußerung.

Eine besondere Situation stellt hier das Thema Nachfolgeregelung dar: Ist innerhalb der Familie kein Nachfolger vorhanden, so kann der Verkauf an das eigene oder ein externes Management-Team genauso eine Lösung sein (MBO/MBI) wie die Veräußerung an eine Beteiligungsgesellschaft oder einen strategischen Investor. Entscheidend sind für uns Ihre Prioritäten. Wir hören genau zu und entwickeln eine Lösung, die zu Ihren Wünschen passt.

Unternehmenskauf & Expansion

Sie wollen durch Akquisitionen wachsen und international expandieren? Einem Wettbewerber ein Angebot unterbreiten, ohne selbst in Erscheinung zu treten? Ob nationale oder internationale Zielunternehmen: Unsere M&A-Spezialisten helfen Ihnen bei der Beurteilung und Bewertung von Unternehmen sowie Markt- und Wettbewerbsumfeld. Sie organisieren den Due Diligence Prozess, kommunizieren für Sie mit den Verkäufern und unterstützen Sie bei den Verkaufsverhandlungen.

Bei Transaktionsprozessen wie diesen spielt die Finanzierung eine wichtige Rolle. Schnelle und integrierte Finanzierungslösungen gehören zum Kerngeschäft unserer Bank. Unsere Corporate Finance-Experten entwickeln und verhandeln für Sie tragfähige Konzepte mit Banken, Investoren oder Mitgesellschaftern.

Fusionen & Joint Venture

Sie wollen Ihre Marktposition ausbauen und planen deshalb, mit einem Wettbewerber zu fusionieren? Sie wollen sich über ein Joint Venture Zugang zu neuen Absatzkanälen verschaffen? Wir vertreten Ihre unternehmerischen Ziele gegenüber Verhandlungspartnern. Als international erfahrener M&A-Berater kennen wir die globalen Märkte und ihre Herausforderungen. Bei der strategischen Entscheidung für eine Fusion oder ein Joint Venture betrachten wir für Sie neben den wirtschaftlichen auch die kulturellen und rechtlichen Dimensionen und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Eigenkapital-Transaktionen

Sie wollen Ihre Bilanzsituation durch eine höhere Eigenkapitalquote stärken? Für die nächste Expansionsstufe benötigen Sie Wachstumskapital? Wir beraten Sie bei der Suche nach Eigenkapital und zeigen Ihnen die passenden Optionen auf: Durch unsere nationalen und internationalen Kontakte zu Unternehmen, Finanz- und Privatinvestoren bieten wir Ihnen Zugang zu verschiedenen Eigenkapitalquellen.

Sprechen Sie uns an. Fordern Sie uns heraus.

Wir verstehen uns als Geschäftsbank und stehen damit für Persönlichkeiten mit Weitsicht, Leidenschaft und Initiative. Insbesondere unsere mittelständischen Kunden begleiten wir in Deutschland und in den europäischen Nachbarländern bei Ihren strategischen Vorhaben. Dabei sind wir stolz darauf, viele unserer Kunden persönlich zu kennen. Über die Jahre haben wir uns eine tiefgehende Markt- und Branchenexpertise angeeignet. Wir freuen uns darauf Ihre Vorhaben gemeinsam zu diskutieren. Sprechen Sie uns an.

Karsten Maschler

Leitung M & A

Telefon: 040 3333-15715
Fax: 040 3333-615715
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