Hamburg Commercial Bank: Debüt am Kapitalmarkt mit Senior Preferred Bond
- Benchmark-Volumen von 500 Mio. Euro deutlich überzeichnet
Hamburg, 16. Mai 2019 - Die Hamburg Commercial Bank gibt ihr Debüt am Anleihemarkt: Heute hat sie ihren ersten Senior Preferred Bond begeben. Das Volumen beträgt 500 Mio. Euro, bei einer Laufzeit von drei Jahren.
Die Nachfrage für die neue Emission war bei deutschen sowie internationalen Investoren sehr hoch. Seit mehr als zehn Jahren ist die Bank damit nach ihrer Privatisierung erstmals wieder mit einer unbesicherten Benchmark-Anleihe am Markt.
Die Orderbücher wurden am Morgen von den mandatierten Syndikatsbanken BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs sowie der Hamburg Commercial Bank mit einer ersten Rendite-Indikation von 90 - 95 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet. Aufgrund der großen Nachfrage institutioneller Investoren konnte der Spread deutlich nach unten angepasst und mittags final bei 75 Basispunkten über Swap-Mitte bei einem Orderbuch von 1,2 Mrd. Euro festgelegt werden. Die Senior Preferred Anleihe wird von Moodys mit „Baa2/stable“ geratet.
„Die Hamburg Commercial Bank diversifiziert mit dieser Transaktion ihre solide Funding-Basis. Das umfasst auch die regelmäßige Emission von Benchmark-Anleihen, mit der wir deutlich sichtbar sind und die in klar definierten Bereichen zu unserem Wachstum beitragen. Aus unserer starken Position im deutschen Markt heraus werden wir unsere Kunden begleiten und dabei auch unsere internationale Reichweite steigern“, sagte Ian Banwell, Chief Operating Officer der Hamburg Commercial Bank.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind kein Verkaufsangebot für jedwede Art von Wertpapieren der Hamburg Commercial Bank AG. Wertpapiere der Hamburg Commercial Bank AG dürfen nicht ohne Registrierung gemäß US Wertpapierrecht in den USA verkauft werden, es sei denn ein solcher Verkauf erfolgt unter Ausnutzung einer entsprechenden Ausnahmevorschrift.
Diese Presseinformation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen basieren auf unseren Einschätzungen und Schlussfolgerungen aus uns zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Informationen, die wir als zuverlässig erachten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten sämtliche Informationen, die nicht lediglich historische Fakten wiedergeben, einschließlich Informationen, die sich auf mögliche oder erwartete zukünftige Wachstumsaussichten und zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen beziehen.
Solche zukunftsgerichtete Aussagen stützen sich auf Schlussfolgerungen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und hängen ab von Ungewissheiten, Risiken und anderen Faktoren, von denen eine Vielzahl außerhalb der Möglichkeit unserer Einflussnahme steht. Entsprechend können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den zuvor getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir können keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Aussagen oder das tatsächliche Eintreten der gemachten Angaben übernehmen. Des Weiteren übernehmen wir keine Verpflichtungen zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen nach Veröffentlichung dieser Information.